一、本次转让标的为南京软件谷发展有限公司持有的华至嘉智能科技有限公司的100%股权（对应5000万元认缴出资额，已实缴出资3767万元）以及持有的对标的企业686.2285万元债权。如本次转让标的最终成交价格形成溢价，则溢价部分为股权的溢价。



二、标的企业注册资本5000万元，实收资本3767万元。对于转让方南京软件谷发展有限公司尚未缴纳的1233万元出资额，受让方须在本次产权转让完成后履行相应的出资义务。



三、根据土地取得时的约定，标的企业所拥有的土地(苏（2020）宁雨不动产权第0021746号)为标的企业自用，不可销售；受让人须遵守《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号3201012019CR0062，详见备查文件）所约定的所有条款。标的企业已将此土地与相邻其他三家公司名下土地委托南京宁南房地产开发有限公司进行联合建设，且已签订项目委托代建合同（详见备查文件《华讯方舟南京研发中心项目委托代建合同》及《合同主体变更三方协议》）。

四、意向受让方须认可在完成市场监督管理部门股权变更登记手续前标的企业对外签订的全部协议，并按该等协议约定执行。

五、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成市场监督管理部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

六、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭市场监督管理部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所（以下简称“交易所”）申请划转产权交易价款。

七、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《国有产权转让合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

八、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。

九、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》，在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内，按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款；

二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》。

一、意向受让方应具备的条件：



（一）意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续（成立时间不低于3年）的法人或其他经济组织，经营业务范围至少包含以下一项：大数据、通讯、信息安全、物联网软件研发、人工智能技术、自动化软件，自动化设备开发与销售；



（二）意向受让方须为高新技术企业（高新技术企业认定证书须在有效期内）；



（三）意向受让方须提供自身在公告期内的不低于人民币2亿元的银行存款证明原件（若由多家银行出具的多个账户银行存款证明，出具时间须为公告期内同一日）；



（四）意向受让方应具有良好的财务状况，净资产不低于3亿元，资产负债率不高于15%（以最近年度的审计报告为准）；



（五）本项目不接受联合体参与竞买。



二、意向受让方须承诺的事项：

（一）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；

（二）意向受让方须承诺具有良好的商业信用；

（三）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（四）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》以及江苏省产权交易所网站（www.jscq.com.cn）的《E交易会员竞价指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

本转让项目具体竞价安排届时以江苏省产权交易所（E交易网络竞价平台）（www.jscq.com.cn）发布的为准。

一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方，则采用协议方式转让，直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；

二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。

二、意向受让方须提交材料：

（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照和组织机构代码证；其他组织提供相应文件）；

（二）基本情况；

（三）公司章程或类似组织性文件；

（四）同意受让转让标的的内部决策文件；

（五）承诺函（本公告附件，请自行下载）；

（六）其他材料。

三、交易所将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。

四、备查文件

（一）审计报告（中兴华专字[2021]第020002号）；

（二）资产评估报告（苏地仁合评报字[2021]第001号）；

（三）华至嘉智能科技有限公司2020年12月份财务报表；

（四）华至嘉智能科技有限公司章程；

（五）《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号3201012019CR0062）；

（六）《华讯方舟南京研发中心项目委托代建合同》及《合同主体变更三方协议》；

（七）《南京软件谷发展有限公司债权债务处置方案》；

（八）关于中国（南京）软件谷北辅道联建项目已完产值的审核报告（苏富造咨[2021]009号）。

保证金处置方式按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。

按省物价局批准的收费标准支付。