河南铁路投资有限责任公司关于境外债券发行选聘律师事务所项目招标公告

河南省机电设备国际招标有限公司受河南铁路投资有限责任公司的委托,就河南铁路投资有限责任公司关于境外债券发行选聘律师事务所项目进行公开招标，现邀请潜在投标人参加该项目的投标。

一、项目概况：

1.1、项目名称：河南铁路投资有限责任公司关于境外债券发行选聘律师事务所项目

1.2、承销商：国泰君安证券（香港）有限公司(牵头全球协调人)、星展银行有限公司（联席全球协调人）

1.3、本项目标段划分：共二个标段，其中：

01 标：公司方国际法律顾问；02 标：承销商国际法律顾问。

投标人可就上述二个标段参与投标，但最多允许中标1个标段。

1.4、服务范围

01 标：作为公司方国际法律顾问的工作范围：

（1）负责撰写发行通函；

（2）协助公司审阅和协商交易文件；

（3）协助公司进行符合“S规则”市场惯例的尽职调查；

（4）协助公司准备本项目债券在香港联交所上市申请工作；

（5）在文件签署及项目交割中协调并提供协助；

（6）就适用的国际证券法律提供一般的咨询服务。

02 标：作为承销商国际法律顾问的工作范围：

（1）审阅公司方国际法律顾问起草的发行通函；

（2）根据本项目进度起草交易文件；

（3）开展符合“S规则”市场惯例的尽职调查；

（4）代表承销商对安慰函以及法律意见书进行谈判；

（5）出具法律意见书；

（6）牵头并协调文件签署和交割；

（7）就适用的国际证券法律向承销商提供一般的咨询服务。

二、投标人资格要求

2.1、投标人具有独立承担民事责任的能力，能够承担选聘内容所要求的工作内容，并具有境外债券法律服务的经验。

2.2、自2018年1月1日至投标截止时间内，投标人为一个已完成的投资级城投类中国境外美元债券发行项目（该项目的信用主体（发行方、担保方或维好提供方），为中国境内公司）提供过法律顾问专项服务（业绩证明资料为法律顾问合同复印件或募集说明书封面及封底复印件）。

2.3、不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

3.1、领取招标文件的地点：河南省机电设备国际招标有限公司（郑州市东明路187号金成大厦B座10楼111室）。

3.2、领取招标文件的时间：2021年6月2日至2021年6月 8日[上午8：30时至12：00时，下午15:00时至18:00时,节假日除外]。

3.3、招标文件售价：500元/份，售后不退。

3.4、领取招标文件所需资料：授权委托书、联系电话、邮箱。以上资料要求提供复印件或扫描件一套（须加盖公章），发送邮件至zhaobiao0001@126.com或递交至招标代理机构处。

四、投标文件接收信息

4.1、投标文件接收截止时间：2021年6月23日9时30分（北京时间）。

4.2、投标文件接收地点：河南省机电设备国际招标有限公司（地址：河南省郑州市东明路187号金成大厦B座11层会议室）。

五、开标信息

5.1、开标时间：2021年6月 23日9时30分（北京时间）。

5.2、开标地点：河南省机电设备国际招标有限公司（地址：河南省郑州市东明路187号金成大厦B座11层会议室）。

七、本次招标联系事项

招标人：河南铁路投资有限责任公司

地址：郑州市郑东新区姚桥路与艺慧街交叉口河南城际铁路综合调度指挥中心

联系人：王先生

电话：0371-88906765

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

联系人：王先生

电话：0371-65528803

地址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼111室

邮箱：zhaobiao0001@126.com